招標公告

項目概況

******有限公司境外債券借新還舊項目總協(xié)調人招標?招標項目的潛在投標人應在大冶市公共資源交易平臺（******:8081/TPBidder/memberLogin）

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一、項目基本情況

項目編號：ZFCG******7

項目名稱(chēng)******有限公司境外債券借新還舊項目總協(xié)調人招標

采購方式：公開(kāi)招標

預算金額：******.00元

最高限價(jià)：******元

采購需求：詳見(jiàn)招標文件

合同履行期限：不超過(guò)3年期（最終以募集說(shuō)明書(shū)中期限為準）

本項目（是/否）專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)：否

二、申請人的資格要求：

1.滿(mǎn)足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定：

1）具有獨立承擔民事責任的能力；

2）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度；

3）具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力；

4）有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄；

5）參加本次采購活動(dòng)前3年內，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；

6）法律、行政法規規定的其他條件。

2.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標人，不得參加本項目同一合同項下的政府采購活動(dòng)。

3.為本采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務(wù)的，不得再參加本項目的其他招標采購活動(dòng)。

4.未被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單，未被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。

5.落實(shí)政府采購政策需滿(mǎn)足的資格要求：1、具備有效的公司注冊證書(shū)以及商業(yè)登記證或營(yíng)業(yè)執照。 2、具備獨立法人資格并能獨立承擔民事責任;具備健全的財務(wù)會(huì )計制度；? ******委員會(huì )(SFC)的證券業(yè)務(wù)相關(guān)牌照或其他相關(guān)資質(zhì)； 4、具有良好的商業(yè)信譽(yù)。最近三年內，未被監管機構公布禁止境外發(fā)債執業(yè)或處罰，投標人在參加本項目投標前三年內在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄(需提供聲明)；? 5、參與本次采購活動(dòng)前三年內，投標人不得被列入“信用中國”網(wǎng)站（******）失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單，不得被列入政府采購網(wǎng)（******）嚴重違法失信行為記錄名單。 6、2024年度至少成功發(fā)行一只中資企業(yè)境外債券，且在發(fā)行中擔任全球協(xié)調人或總體協(xié)調員(須提供彭博資訊截圖業(yè)績(jì)、發(fā)行通函、認購協(xié)議封面等證明資料)。

6.本項目的特定資格要求******有限公司債券項目,且自中標公告結束之日起滿(mǎn)兩年內未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展或已取得批復但未完全發(fā)行導致批復失效的,不得參與本次投標。

7.是否接受聯(lián)合體投標：否

三、獲取文件

時(shí)間：2025年04月26日00時(shí)00分至 2025年05月09日23時(shí)59分 止提供期限自本公告發(fā)布之日起不得少于5個(gè)工作日

地點(diǎn)：大冶市公共資源交易平臺（******:8081/TPBidder/memberLogin）網(wǎng)上下載

方式：本項目實(shí)行網(wǎng)上下載招標文件。投標人須注冊成為大冶市公共資源電子交易平臺網(wǎng)員后，方可登錄至網(wǎng)員專(zhuān)區下載電子招標文件及相關(guān)資料，投標人未按規定在網(wǎng)上下載招標文件的，其投標將被拒絕。（具體操作參見(jiàn)《大冶市公共資源交易平臺-投標人、代理操作手冊》）。

四、響應文件提交截止時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間和地點(diǎn)

2025年05月16日09時(shí)00分（北京時(shí)間）（自招標文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于20日）

地點(diǎn)：供應商應在響應文件遞交截止時(shí)間前，將加密的電子投標文件上傳到大冶市公共資源交易信息網(wǎng)網(wǎng)員專(zhuān)區政府采購投標文件上傳欄目。逾期未按要求上傳電子響應文件的，將不予受理。

五、公告期限

自本公告發(fā)布之日起12個(gè)工作日。

六、其他補充事宜

1.意向供應商應當在大冶市公共資源交易平臺（******:8081/TPBidder/memberLogin），進(jìn)行企業(yè)入庫操作（具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺”—服務(wù)導航—主體注冊須知—企業(yè)入庫辦事指南）；辦理 CA 數字證書(shū)（具體操作參見(jiàn)“大冶市招投標網(wǎng)站”—軟件指南—CA數字證書(shū)及電子簽章或者標證通（移動(dòng)ca）辦理指南），CA辦理咨詢(xún)電話(huà)：******80 技術(shù)支持咨詢(xún)電話(huà)：0714-****** QQ:技術(shù)支持:******00 。

2．已完成企業(yè)入庫操作的供應商可直接登錄大冶市公共資源交易平臺（******:8081/TPBidder/memberLogin），在大冶市公共資源電子交易平臺“政府采購”模塊中選擇需要的項目進(jìn)行采購文件領(lǐng)取。

3.已上傳響應文件的供應商在提交響應文件截止時(shí)間前，因自身原因選擇終止的 ，可在大冶市公共資源交易平臺中進(jìn)行撤回操作。

4、下載公告頁(yè)面附件不算正式投標，如有意向正式投標，請在招標文件發(fā)售期內至大冶市公共資源交易平臺（******:8081/TPBidder/memberLogin）下載后綴名為.DYZF,.DYZS(資格預審文件）格式的招標文件，并在大冶招投標網(wǎng)站-軟件指南-投標工具下載鏈接處下載投標工具，制作投標文件上傳至大冶市公共資源交易平臺。

七、對本次招標提出詢(xún)問(wèn)，請按以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

******有限公司

地????址：湖北省大冶市高新區青松路1號

聯(lián)系方式：******

2.采購代理機構信息

******有限公司

地????址：大冶市君臨天下南門(mén)

聯(lián)系方式：******

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人：舒女士

電????話(huà)：******

八、其他說(shuō)明

******有限公司境外債券借新還舊工作，全球協(xié)調人擔任發(fā)債項目承銷(xiāo)商、賬簿管理人及評級顧問(wèn)的角色，負責選擇中介機構并出具書(shū)面推薦文件。負責債券發(fā)行、存續期全過(guò)程管理，包括但不限于組織設計注冊發(fā)行方案、組織盡職調查及發(fā)行文件起草、制作申報材料、取得注冊發(fā)行批復；協(xié)調整個(gè)執行程序及其他中介機構，并明確各中介機構的職責，準備中介機構所需資料，制作撰寫(xiě)相關(guān)材料，跟進(jìn)各中介機構進(jìn)度及存在問(wèn)題；跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)助發(fā)行人選擇發(fā)行窗口，聯(lián)系潛在投資者，就交易的營(yíng)銷(xiāo)提供指導，并且協(xié)助準備給潛在投資者的適當的陳述說(shuō)明；準備路演推介材料、協(xié)調路演安排； 輔導海外評級工作；簿記建檔、定價(jià)、配售債券、售后市場(chǎng)支持；協(xié)助完成前期監管溝通備案以及海外資金回流的登記和備案等；保證債券順利發(fā)行、回流、本息兌付等。項目后期如需委派其他交割行、資本市場(chǎng)中介人等，均可由中標的全球協(xié)調人得到業(yè)主方同意后自行指定。 二、服務(wù)工作目標： 1、承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)； 2、期限：不超過(guò)3年期（最終以募集說(shuō)明書(shū)中期限為準） ******發(fā)改委審批為準； 三、服務(wù)周期：自合同簽訂至本息償付結束 四、采購最高限價(jià)：不超過(guò)0.45%/年,超過(guò)最高費率按無(wú)效投標處理。各承銷(xiāo)商報出的承銷(xiāo) 費包括但不限于承銷(xiāo)券商承銷(xiāo)費凈額、境內外律師服務(wù)費、法律文書(shū)代理費、審計費、審計報告翻譯費、國際評級服務(wù)費(含評級年費)信托人費用、印刷及刊印費、上市費用、路演費 用、申報手續費等與債券申報發(fā)行有關(guān)的中介機構服務(wù)費用、稅費及其他相關(guān)費用。由發(fā)行人與中介機構簽訂服務(wù)協(xié)議(有特殊規定的除外)，上述中介機構服務(wù)費用、稅費及其他相關(guān) 費用由中標人支付，從中標人承銷(xiāo)費中扣除。對在合同實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生的其他費用(如增加中介機構介入等因素)，將由中標人予以支付。